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Criar Novo Lead

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  • Navegue para a visualização de leads no menu principal no lado esquerdo e clique no botão novo lead.
  • Você também pode utilizar o atalho, clicando no “+” no menu superior esquerdo, e clique em Novo Lead. Um modal será aberto em qualquer página em Ixonn.
  • Se você marcar o lead como público ele ficará visível para todos os membros da equipe, caso contrário, estará visível apenas para o membro atribuído, criador e administradores designados. Além disso, se você quiser que algum membro da equipe específico veja todos os leads, você pode adicionar a visualização de permissões, clique aqui para ler mais sobre as permissões de leads.
  • Qualquer membro da equipe pode criar leads; os membros da equipe que não são administradores poderão ver os leads nos seguintes casos:
    • Se o lead for criado por ele mesmo;
    • Se o lead estiver marcado como público;
    • Se o lead não for criado a partir do membro da equipe, mas este membro da equipe estiver atribuído a esse lead.

Se você não  entrou em contato com esse lead no dia em que o adicionou, desmarque o campo “Contactado hoje”.

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