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Registrar Pagamento de Fatura

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Ao visualizar a fatura na área de administração, clique no botão ” + Pagamento” para incluir o novo pagamento da fatura. Depois de clicar no botão, uma nova visualização será exibida, incluindo o formulário de pagamento de registro.

Lembre-se de que o botão SALVAR pagamento será exibido apenas se o usuário tiver permissões para criar pagamentos (CREATE -> veja permissões de usuários). Esse botão também será desativado na fatura com o status Pago ou Cancelado.Record Invoice Payment

  1. Valor recebido – o valor pago por esta fatura, este campo será preenchido automaticamente com base no valor devido da fatura, mas pode ser alterado para um outro valor no caso de um pagamento parcial.
  2. Data do pagamento – selecione a data do pagamento, por padrão a data atual será selecionada.
  3. Modo de pagamento – Você precisa selecionar um dos modos de pagamento disponíveis para esta fatura. O modo de pagamento não é mostrado na lista? Clique aqui para ler mais.
  4. Deixar uma Anotação, você pode adicionar uma nota de pagamento, que será visível somente para Admin (o cliente não verá).
  5. Não envie o e-mail gravado de pagamento de fatura para os contatos do cliente – Se marcado, nenhum comprovante de pagamento será enviado por e-mail aos contatos do cliente. Caso deseje desativar esta opção para todos os clientes, você pode desativar o modelo de e-mail em Definições -> Configurações-> Modelos de E-mail -> “Invoice Payment Recorded (Sent to Customer)” – Pagamento de fatura gravado (enviado aos contatos do cliente). Após o modelo ser desativado, este campo não será exibido e nenhum e-mail será enviado para o cliente.
  6. Clique em Salvar

Após o pagamento ser salvo, o status da fatura será atualizado automaticamente com base no valor total. Se o valor total for registrado para esta fatura, o status será atualizado para Pago, caso contrário, será atualizado para Parcialmente Pago.

E-mail enviado aos contatos do cliente

Se a opção Não enviar e-mail de pagamento de fatura registrado para os contatos do cliente estiver desmarcada após o pagamento ser gravado, o e-mail (com anexo de pagamento em PDF) será enviado diretamente aos contatos do cliente para informar que o pagamento foi registrado para esta fatura.

Para editar o conteúdo do email, vá para Definições -> Configurações-> Modelos de E-mail -> Invoice Payment Recorded (Sent to Customer)

E-mail enviado para a equipe

Além disso, o sistema enviará outro email (Pagamento de fatura gravado (enviado à equipe) ao agente de vendas e criador da fatura, esse email também será enviado quando o cliente pagar a fatura on-line por meio de um gateway de pagamento on-line.

Lembre-se de que se o pagamento for registrado na área de administrador pelo membro da equipe, esse membro (atualmente conectado) não receberá um email.

Solução de problemas

Modos de pagamento não mostrados na fatura

Você pode ler mais sobre isso aqui

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