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Converter Proposta em Estimativa / Fatura

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Para converter proposta em fatura ou orçamento, selecione a proposta e, na área de visualização tabela clique no botão “Converter” no canto superior direito.

convert proposal

Clique no botão e escolha Orçamento ou Fatura. Depois de escolher, um pop-up será mostrado com as informações de visualização também com os itens analisados que são inseridos automaticamente no orçamento / fatura.

Quando estiver satisfeito com o resultado, clique em Salvar.

Após a conversão, a proposta será marcada automaticamente como aceita (se ainda não estiver marcada como Aceita).

Se a proposta estiver relacionada a algum lead que não é convertido em cliente, você precisará primeiro converter o lead em cliente e, em seguida, voltar aqui e converter a proposta em estimativa ou fatura.

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