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Moedas

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Criar nova moeda

Para adicionar nova moeda, vá para Definições -> Finanças -> Moedas e clique em Nova Moeda.

  • Nome da moeda – adicione o  código ISO da moeda válido. Esse Código ISO será usado ao enviar o código da moeda para meios de pagamento online.
  • Símbolo de moeda – Adicionar símbolo de moeda
  • Clique em Salvar

Se essa for a sua moeda base, será necessário marcá-la como base clicando no ícone Estrela.

A screenshot of a cell phone

Description automatically generated

Por padrão, o sistema registra todas as transações (faturas, estimativas, despesas, propostas) na moeda base, a menos que a moeda do cliente tenha sido selecionada. 

Não é possível alterar a moeda base do sistema ou do cliente após o registro das transações (emissão de invoices / propostas).


Registrar transações que não sejam a moeda base

Há apenas uma exceção em que é possível alterar a moeda ao criar uma nova proposta e a proposta está relacionada ao lead.

Se você precisar registrar a transação em uma moeda diferente, precisará definir a moeda do cliente.


Navegue para Clientes-> Clique no cliente e defina a moeda no perfil do cliente.

Observe que se o cliente já tiver registrado transações, você não poderá alterar a moeda. Você precisa excluir todas as transações anteriores para alterar a moeda, uma vez que a transação é registrada, a capacidade de alterar a moeda do cliente será desativada.

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