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Novo Contato do Cliente

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Novo contato

Para criar um novo contato com o cliente, abra o perfil do cliente na área administrativa  e clique no menu “Contatos“.

Para criar um novo contato relacionado a esse cliente, clique no botão Novo contato.

Create new customer contact

  • Nome – Inclua o nome do contato
  • Sobrenome – sobrenome do contato
  • Posição – posição do contato na empresa
  • E-mail – e-mail que o usuário vai utilizar para fazer login no portal do cliente e receber emails do sistema
  • Telefone – telefone de contato
  • Senha – você pode definir a senha ou então usar a opção para que o sistema envie um e-mail de definição de senha (veja abaixo)
  • Contato principal – Marque para ser o contato principal. Se este for o primeiro contato, este campo será verificado automaticamente e não será possível desativar.
  • Não envie email de boas-vindas -> clique aqui se você não deseja enviar e-mail de boas-vindas para este contato. Esta opção pode ser desativada em Definições -> Modelos de E-mail -> Novo Cliente Adicionado / Registrado (Email de Boas-Vindas).
Se você desativar este modelo de e-mail, nenhum email de boas-vindas será enviado.
  • Enviar e-mail de Definição de senha – Um e-mail será enviado com um link para o contato para definir uma nova senha.
 O link será válido 48 horas.
  • Permissões – A permissão de contato padrão pode ser atribuída em Definições -> Configurações-> Clientes -> Marque apenas as Permissões Padrão para esse contato. Se o contato não tiver permissão para algum desses itens, o menu também será ocultado nno Portal do cliente.
Ajuste as permissões de contato para atender às suas necessidades, as permissões definem quais módulos os clientes terão acesso

Permissões de contato

No Ixonn, você pode configurar permissões diferent espara cada contato do cliente para atender às suas necessidades. A área de clientes oferece vários recursos, mas se você precisar poderá alterar a permissão desse contato para um recurso específico, e o recurso não ficará visível no Portal do cliente para esse contato.

Ex.: Se o contato não tiver permissão para faturas, não será possível ver as faturas quando esse contato estiver conectado no Portal do cliente.

Para alterar as permissões de um contato específico vá em Clientes -> Contatos, selecione o contato e clique em editar. Um novo modal será aberto: role o modal para baixo e desative as Permissões e Notificações por e-mail que desejar.

As permissões atualmente disponíveis para contatos são:

  • Faturas
  • Orçamentos
  • Contratos
  • Propostas
  • Suporte
  • Projetos

Notificações por email

Para cada contato no sistema Ixonn, você pode configurar notificações de e-mail separadas. Por exemplo, se não desejar que o contato receba avisos de fatura vencida, você pode alternar a notificação de e-mail para faturas. Lembre-se de que, se o cliente tiver apenas um contato e você desativou as notificações por e-mail, nenhum email será enviado para nenhum dos recursos relacionados.

Outro exemplo, vamos supor que seu cliente tenha 5 contatos e todos eles tenham acesso a projetos, mas você deseja que apenas um contato receba e-mails relacionados a projetos; nesse caso, você dará permissão para projetos para todos os 5 contatos, mas apenas para um contato em que você ativará as notificações por e-mail para projeto e tarefa; nesse caso, apenas esse contato receberá e-mails relacionados aos projetos e tarefas do projeto, mas não aos 4 contatos restantes.

O recurso de notificações por e-mail para contatos também é usado para pré-selecionar por exemplo qual contatos,ao enviar uma fatura para um cliente. Se você navegar para Vendas-> Faturas -> [Fatura] e clicar no ícone de e-mail para enviar a fatura ao cliente, os contatos que possuem as notificações por e-mail da fatura ativados serão selecionados automaticamente no menu suspenso de seleção. Lembre-se que, se você seleciona manualmente algum contato que não ativou a notificação por e-mail para faturas, o e-mail será enviado para TODOS os contatos selecionados.

As notificações por email atualmente disponíveis para os contatos são:

  • Fatura
  • Nota de crédito
  • Orçamento
  • Solicitações
  • Projeto
  • Contrato
  • Tarefa – Somente para tarefas relacionadas ao projeto.

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