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Permissões da Equipe Explicadas

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Faturas

  • Visualizar (Global) – Todas as faturas.
  • Visualizar (Próprio) – Somente faturas criadas pelo membro da equipe.
  • Criar – Criar faturas
  • Editar – Tudo (se tiver permissão Visualizar Global) e possuir
  • Excluir – Tudo (se tiver permissão Visualizar Global) e possuir

Estimativas

  • Visualização (global) – todas as estimativas.
  • Ver (Próprio) – Somente estimativas criadas pelo membro da equipe.
  • Criar – Criar estimativas
  • Editar – Tudo (se tiver permissão Visualizar Global) e possuir
  • Excluir – Tudo (se tiver permissão Visualizar Global) e possuir

Propostas

  • Ver (Global) – Todas as propostas.
  • Ver (Próprio) – Apenas propostas criadas pelo membro da equipe.
  • Criar – Criar propostas
  • Editar – Tudo (se tiver permissão Visualizar Global) e possuir
  • Excluir – Tudo (se tiver permissão Visualizar Global) e possuir

Despesas

  • View (Global) – Todas as despesas.
  • Visualizar (Próprio) – Somente despesas criadas pelo membro da equipe.
  • Criar – Criar despesas
  • Editar – Tudo (se tiver permissão Visualizar Global) e possuir
  • Excluir – Tudo (se tiver permissão Visualizar Global) e possuir

Contratos

  • View (Global) – Todos os contratos.
  • Exibir (Próprio) – Somente contratos criados pelo membro da equipe.
  • Criar – Criar contratos
  • Editar – Tudo (se tiver permissão Visualizar Global) e possuir
  • Excluir – Tudo (se tiver permissão Visualizar Global) e possuir

Pagamentos

  • Ver (Global) – Todos os pagamentos.
  • Visualizar (Próprio) – (Não aplicável) Com base nas permissões de
  • Visualizar (Próprio) de faturas. Se o membro da equipe tiver permissão para faturas, o View (Own) poderá ver apenas os pagamentos vinculados às faturas criadas a partir do membro da equipe.
  • Criar – Criar pagamentos – se tiver permissão Ver (Próprio) para faturas poderá adicionar pagamentos com base nas faturas criadas pelo membro da equipe.
  • Editar – Tudo (se tiver permissão Visualizar Global para faturas) e possuir com base na permissão de faturas.
  • Excluir – Todos (se tiver permissão Visualizar Global para pagamentos) e possuir com base na permissão de faturas.

Projetos

  • Visualizar (Global) – Todos os projetos
  • Visualizar (Próprio) – (Não aplicável) Se o membro da equipe não tiver permissão Visualizar (Global) para projetos, poderá ver apenas os projetos nos quais esse membro da equipe foi adicionado como membro do projeto.
  • Criar – Crie novos projetos
  • Editar – Todos (se tiver permissão Visualizar Global) e projetos nos quais o membro da equipe é adicionado como membro do projeto
  • Excluir – Tudo (se tiver permissão Visualizar Global) e possuir

Tarefas

  • Ver (Global) – Todas as tarefas
  • Visualizar (Próprio) – (Não aplicável) Se o membro da equipe não tiver permissão Visualizar (Global) para tarefas, poderá ver apenas as tarefas em que esse membro da equipe está atribuído, adicionado como seguidor ou se a tarefa for pública. Em uma ocasião, o membro da equipe poderá ver outras tarefas (se não tiver permissão Visualizar Global para tarefas) relacionadas ao projeto em que o membro da equipe é adicionado como membro do projeto apenas se em Configuração-> Configurações-> Tarefas -> Permitir toda a equipe para ver todas as tarefas relacionadas aos projetos (inclui não funcionários) está definido como SIM.
  • Criar – Crie novas tarefas
  • Editar – Todas (se tiver permissão Visualizar Global) e tarefas nas quais o membro da equipe está conectado.
  • Excluir – Todas (se tiver permissão Visualizar Global) e tarefas em que um membro da equipe está conectado.

Clientes

  • View (Global) – Todos os clientes.
  • Visualizar (Próprio) – (Não aplicável) Com base no administrador do cliente, eq se o usuário for adicionado como administrador de cliente para um cliente específico, o item de menu será mostrado e esse usuário poderá ver apenas seus clientes. Nota: O membro da equipe precisa ser atribuído a pelo menos 1 cliente, no item de menu Clientes a ser mostrado.
  • Criar – Criar clientes – Se você não tiver permissões Visualizar (Global), o membro da equipe será adicionado automaticamente como administrador do cliente.
  • Editar – Tudo (se tiver permissão Visualizar Global) e possuir
  • Excluir – Excluir clientes – Todos (se tiver permissão) e próprios

Itens

  • Ver (Global) – Ver todos os itens.
  • Vista (Próprio) – Não aplicável.
  • Criar – Criar itens
  • Editar – Edite e gerencie todos os itens.
  • Excluir – tudo

Base de Conhecimento

  • Visualizar (global) – Exibir todos os artigos inclui artigos de membros da equipe interna.
  • Vista (Próprio) – Não aplicável.
  • Criar – Crie artigos e grupos
  • Editar – Edite e gerencie todos os artigos e grupos.
  • Excluir – tudo

Metas

  • Ver (Global) – Ver todos os objetivos.
  • Vista (Próprio) – Não aplicável.
  • Criar – Criar metas
  • Editar – Edite e gerencie todos os objetivos.
  • Excluir – tudo

Modelos de email

  • Ver (Global) – Ver todos os modelos de email
  • Vista (Próprio) – Não aplicável.
  • Criar -Não aplicável.
  • Editar – Edite e gerencie todos os modelos de email.
  • Excluir – Não aplicável.

Relatórios

  • Ver (Global) – Ver todos os relatórios
  • Vista (Próprio) – Não aplicável.
  • Criar -Não aplicável.
  • Editar – Não aplicável.
  • Excluir – Não aplicável.

Funções

  • Ver (Global) – Ver todas as funções.
  • Vista (Próprio) – Não aplicável.
  • Criar – Crie funções.
  • Editar – Edite e gerencie todas as funções.
  • Excluir – tudo.

Configurações (Configuração-> Configurações)

  • Ver (Global) – Ver todas as configurações.
  • Vista (Próprio) – Não aplicável.
  • Criar – Não aplicável.
  • Editar – Atualize todas as configurações.
  • Excluir – Não aplicável.

Funcionários

  • Ver (Global) – Ver todos os membros da equipe.
  • Vista (Próprio) – Não aplicável.
  • Criar – Crie novos membros da equipe.
  • Editar – Edite e gerencie todos os membros da equipe.
  • Excluir – tudo.

Pesquisas

  • Ver (Global) – Ver todas as pesquisas.
  • Vista (Próprio) – Não aplicável.
  • Criar – Crie pesquisas de notícias.
  • Editar – Edite e gerencie todas as pesquisas.
  • Excluir – tudo.


Exportador em massa de PDF

  • Visualizar (Global) – O membro da equipe poderá VER o recurso exportador de PDF em massa em Utilitários-> Exportador de PDF em massa e poderá exportar faturas, propostas, pagamentos e estimativas com base nas permissões para esse recurso. eq O membro da equipe tiver permissão para visualizar faturas (Própria), poderá exportar apenas as faturas criadas a partir desse membro da equipe.
  • Vista (Próprio) – Não aplicável.
  • Criar – Não aplicável.
  • Editar – Tudo (se tiver permissão Visualizar Global) e possuir
  • Excluir – não aplicável

Leads (da versão 1.9.8)

Observe que a permissão principal será oculta se um membro da equipe estiver marcado como não membro da equipe.

  • Visualizar (Global) – Se essa permissão não estiver marcada, um membro da equipe poderá visualizar apenas os leads para onde foram atribuídos, os leads criados pelo membro da equipe e os leads marcados como públicos.
  • Vista (Próprio) – Não aplicável.
  • Criar – Não aplicável – Todos os funcionários podem criar leads, exceto membros marcados como não membros da equipe
  • Editar – Não aplicável – Qualquer pessoa que tenha acesso a um lead específico pode editar a maioria das informações do lead para obter uma melhor colaboração e manter as informações atualizadas do lead.
  • Excluir
     

Outras notas sobre permissões:

  • Leads (abaixo da versão 1.9.7)
    • Os membros da equipe que não são administradores podem ver apenas os leads atribuídos, o lead é criado pelo membro da equipe ou o lead é marcado como público.
    • Os membros da equipe que não são administradores podem criar e atribuir leads a todos os outros membros da equipe.

  • Tickets de suporte – Por padrão, apenas os membros da equipe que pertencem ao departamento de tickets poderão ver os tickets se em Configuração-> Configurações-> Tickets-> Permitir que a equipe acesse apenas o ticket que pertence aos departamentos da equipe estiver definido como SIM; caso contrário, será capaz de ver todos os ingressos.

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