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Converter Lead em Cliente

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Converter lead em um cliente

  1. Clique no lead e aguarde a abertura do modal; no botão superior, clique em Convert to a customer.
  2. A conversão para modal do cliente será exibida e o sistema tentará preencher automaticamente alguns campos, como nome e sobrenome.
  3. Se os campos personalizados encontrados para lead também forem mostrados no modal converter para cliente, você poderá mesclar os campos personalizados no perfil do cliente como campos personalizados ou campos do banco de dados. Se você estiver mesclando como um campo personalizado e esse campo não existir, será criado automaticamente.

O que acontecerá depois que eu converter o lead em um cliente?

Depois de converter o lead em um cliente, o lead será movido automaticamente para o status padrão do sistema Customer, se ainda não estiver lá.

Na tabela de leads, por padrão, os leads com status “Cliente” serão excluídos porque são convertidos em um cliente e não precisam mais ser vistos na tabela no carregamento da tabela. Se você quiser listá-los, será necessário aplicar o filtros.

Certifique-se de não renomear o status padrão do sistema Cliente para outra coisa para evitar confusões.

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