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Fatura Recorrente

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Criar fatura recorrente

Ao adicionar / editar fatura, você tem a opção de definir essa fatura como recorrente.

Isso significa que a fatura será recriada automaticamente com base na sua configuração para fatura recorrente (a cada X meses). Você pode definir recorrentes a partir de 1 mês a 12 meses ou selecionar personalizado para atender às suas necessidades.

Como são calculados os dias recorrentes?

A data em que a fatura precisa ser recriada (renovada) é calculada a partir da data da fatura.

As datas nos exemplos são mostradas no formato Y-m-d.

Exemplo 1:

  • A data da fatura é 17/08/XXXX
  • Recorrente é a cada 1 mês
  • A fatura será recriada (renovada) em 17/09/XXXX

Exemplo 2:

  • A data da fatura é 01/03/XXXX
  • Recorrente é todo mês
  • A fatura será recriada (renovada) em 01/04/XXXX

A screenshot of a cell phone

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Quando as novas faturas desta “fatura recorreente” forem geradas, você terá uma visão geral de quais faturas são geradas a partir desta fatura na guia Faturas Filhas.

A screenshot of a cell phone

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Interromper uma fatura recorrente

Para interromper a fatura recorrente, você precisará ir para a área de edição da “fatura mãe” (Recorrente) e definir o campo suspenso Fatura recorrente como NÃO.

NOTAS:

  • Você precisa ter o Scheduler para esse recurso.
  • As faturas de rascunho recorrentes não serão recriadas.
  • As faturas recorrentes com status Cancelado (faturas canceladas) ainda serão recriadas quando chegar a data da próxima fatura recorrente. Caso não queira que a fatura seja recriada a partir da fatura cancelada, edite a “fatura mãe” e defina Recorrente como Não.

 

IMPORTANTE -> Definições no Scheduler

Navegue para Menu Definições -> Configurações -> Scheduler -> Fatura

  • Criar uma nova fatura a partir da fatura recorrente principal somente se a fatura principal estiver com o status pago? -> Se esse campo estiver definido como Não, e a fatura recorrente não possui o status pago, a nova fatura não será criada
  • Hora do dia para realizar operações automáticas (formato de 24 horas será 9 para 9h ou 15 para 15h) -> A fatura será recriada em um horário específico do dia, com base na hora que você configurou nesta opção.

Por Exemplo: se a fatura deve ser recriada em 1º de maio, se você definir aqui 09, a fatura será recriada em 1º de maio das 9h.

Ação a ser executada após a recriação da fatura -> Selecione qual deve ser a ação do Sistema quanto a Fatura Recorrente

  • Gere e envie automaticamente a fatura renovada para o cliente – NOTA: Os contatos do cliente devem configurar a notificação por e-mail para as faturas para receber o e-mail.
  • Gerar uma fatura não paga
  • Gerar uma fatura de rascunho (preliminar)

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