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Novo Projeto

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Para criar um novo projeto, vá para Projetos no menu à esquerda e clique em Novo Projeto no botão superior esquerdo.

  • Nome do Projeto – O nome do projeto que é visível para o cliente
  • Selecionar cliente
  • Tipo de cobrança – existem três tipos de cobrança para os projetos. (selecionado automaticamente no tipo de cobrança mais usado)
  • Custos fixos
  • Horas do projeto – com base no total de horas faturáveis ​​do projeto
  • Horas das tarefas – com base no total de horas faturáveis ​​das tarefas – O total é calculado por horas da tarefa x taxa (ao criar uma tarefa, você precisa definir a taxa horária para essas tarefas, se for faturável)
  • Selecionar membros do projeto – Somente membros e funcionários do projeto que têm permissão para Gerenciar Projetos poderão acessar o projeto.
  • Data de início
  • Data final
  • Descrição do Projeto
O tipo de faturamento não pode ser alterado se houver alguma tarefa faturada encontrada no projeto.

Configurações do projeto

Cada projeto pode ter configurações próprias com base no cliente.

  • Permitir que o cliente visualize tarefas
  • Permitir que o cliente comente sobre tarefas do projeto – Não aplicado se a opção Permitir que o cliente visualize tarefas estiver desmarcada.
  • Permitir que o cliente visualize comentários da tarefa – Não se aplica se a opção Permitir que o cliente visualize tarefas estiver desmarcada.
  • Permitir que o cliente visualize anexos de tarefas – Não se aplica se a opção Permitir que o cliente visualize tarefas estiver desmarcada.
  • Permitir que o cliente visualize itens da lista de verificação de tarefas – Não se aplica se Permitir que o cliente visualize tarefas estiver desmarcada.
  • Permitir que o cliente carregue anexos em tarefas – Não se aplica se
  • Permitir que o cliente visualize tarefas está desmarcada.
  • Permitir que o cliente visualize o tempo total registrado na tarefa
  • Permitir que o cliente visualize a visão geral de finanças – (a visão geral de finanças para tarefas não é mostrada se o Tipo de cobrança do projeto for Custo fixo)

Creating new project

  • Permitir ao cliente fazer upload de arquivos
  • Permitir que o cliente abra discussões
  • Permitir que o cliente visualize marcos
  • Permitir que o cliente visualize Gantt
  • Permitir que o cliente visualize os quadros de horários
  • Permitir que o cliente visualize o log de atividades
  • Permitir que o cliente visualize os membros da equipe

Notas:

  • Ao criar um novo projeto inicialmente, as configurações padrão do projeto serão obtidas do último projeto. Você pode ajustar se forem necessárias alterações.
  • A moeda do projeto será sua moeda base ou a moeda do cliente. Se o cliente possui cadastrado uma moeda diferente da moeda base, a moeda usada será a do perfil do cliente.
  • Se os membros da sua equipe tiverem a permissão “Visualizar (criado por todos)”, significa que verão TODOS os projetos, mesmo que não sejam membros.  Se você deseja que eles vejam apenas projetos aos quais foram atribuídos (adicionados como membros), de a permissão “Visualizar (criados somente por ele).

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