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Leads Integração de E-mail

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A integração de Leads com e-mails  é um poderoso recurso Ixonn que permite cadastrar leads na plataforma a partir do seu endereço de e-mail. Você pode configurar o servidor de e-mail a partir de qualquer formulário que estiver usando e obterá os leads no CRM.

Ex: Você está usando 4 formulários em sites diferentes, configurados a um servidor, ao receber um e-mail de qualquer um desses formulários, irá encaminhar para o e-mail dos leads que você configurou em Definições -> Leads -> Integração com E-mail

Esse recurso é muito sensível, portanto, leia atentamente a explicação.

É recomendável criar com um novo e-mail para esse recurso, que será usado apenas para encaminhamento de integração de leads. 

Navegue para Definições -> Leads -> Integração de Email.

Por padrão, esse recurso vem inativo. Ao configurar a integração de e-mail, você pode definir como ativo para que o Scheduler possa processar e-mails, se houver algum.

  1. Servidor IMAP – O servidor IMAP de e-mail dos seus leads.
  2. Endereço de e-mail (Login)
  3. Senha
  4. Criptografia (SSL / TLS / Sem Criptografia)
  5. Excluir email após a importação – Se você marcar esta opção, o email será excluído após uma importação bem-sucedida.
  6. Marcar automaticamente como público – marcar automaticamente esse lead como público, os leads públicos são visíveis para todos os membros da equipe.
  7. Pasta – O padrão é INBOX – Se você estiver usando o Gmail, não poderá mudar para ex. Social, fóruns, atualização, deixe apenas INBOX
  8. Verificar todos (minutos) – O Scheduler verifica novos e-mails a cada X minutos que você configurar aqui. É recomendável que esse campo seja maior que 10 minutos. 
  9. Verificar apenas e-mails não abertos – Por padrão, o Scheduler verificará apenas e-mails não abertos. Após a verificação, esse e-mail será marcado como lido para que a próxima vez ele não seja verificado. Isso é usado para impedir a verificação de todos os emails repetidamente em cada execução do Scheduler. Por exemplo, se você tiver 40000 e-mails, o Scheduler será muito lento e você não ficará satisfeito com os resultados. Nesse caso, se esse campo estiver marcado, tudo funcionará bem.
  10. Origem padrão – após a importação de lead, adicione a fonte. Ex. Integração de E-mail
  11. Status padrão – o status padrão a ser atribuído após a importação
  12. Responsável pelo novo lead – atribui automaticamente a responsabilidade por esse lead.

leads email integration

13. Notificar quando o lead é importado – Deseja ser notificado quando um novo lead for importado da integração de email

14. Notificar se o lead envia e-mail várias vezes – É usado quando um lead envia e-mail várias vezes. Ex. o lead envia um email e é importado; após isso, envia outro email, mas o lead já existe no banco de dados. Portanto, ao visualizar esse lead no lado direito, é possível visualizar todos os emails desse envio. Se esta opção estiver marcada e o lead enviar vários emails, você será notificado.

Se o lead estiver com o status CLIENTE, nada acontecerá e nenhum e-mail será salvo no banco de dados.

Notificação – Membros da equipe com uma função ou Membros específicos da equipe – Se você não selecionar nenhuma equipe ou funções, ninguém será notificado, independentemente de os campos de notificação acima estarem marcados.

Os administradores não serão notificados quando um lead for importado do e-mail se essa função não estiver marcada.


Após o preenchimento de todos os campos, clicar em  SALVAR a configuração, e testar a conexão clicando no botão TESTE DA CONEXÃO IMAP no lado direito

Notas

  • Depois que o lead for importado, o email será definido com lido.
  • Esse recurso não preenche automaticamente os campos de leads, apenas o e-mail e o nome serão preenchidos automaticamente. Se o remetente tiver configurado NAME no cliente de e-mail, será preenchido automaticamente no campo de nome do lead, caso contrário, o e-mail será considerado um nome . Se você deseja que campos adicionais sejam preenchidos, é necessário formatar o HTML do seu email, conforme explicado aqui
  • Defina o lead como lixo eletrônico se o lead importado não for realmente um lead, para impedir uma importação duplicada. Se você excluir o lead e esse lead enviar um e-mail novamente será importado novamente. Melhor configurá-lo como lixo.
  • Se você desmarcou Verificar apenas e-mails não aberto – somente serão verificados e-mails não abertos.
  • Se o recurso de integração de e-mail estiver definido como ativo e o Scheduler não puder se conectar à atividade do servidor IMAP, será feito um registro dessa tentativa de conecção. Para verificar a atividade, vá para Utilidades -> Registro de atividades e localize [CRON] Falha ao conectar-se à integração de email principal IMAP
  • Se o lead existir no Ixonn após verificar o e-mail e esse lead estiver com status indesejado, o e-mail não será salvo no banco de dados e nenhuma notificação será recebida.
  • Se o lead já foi adicionado manualmente ao Ixonn, você receberá uma notificação de que esse lead enviou um e-mail e o assunto e o corpo do e-mail serão registrados no perfil do lead.

  • leads email integration
  • Se o e-mail possuir algum anexo, esse será importado automaticamente para esse lead.

Importando contatos do endereço de e-mail existente

Se você não deseja usar um endereço de e-mail totalmente novo para esse recurso, configure a integração de e-mail dos leads de maneira diferente.

  1. Desmarque o campo Verificar apenas e-mails não abertos
  2. Navegue para Definições -> Modelos de e-mail e desative o modelo de e-mail (novo lead atribuído ao membro da equipe), que envia uma notificação quando o lead for atribuído.
  3. Se você tiver mil e-mails ex 1000, desmarque todas as configurações de notificações para impedir o recebimento de mil notificações no CRM.
  4. Deixe o Scheduler executar 1 vez e verifique todos os e-mails. Depois que todos os contatos do seu e-mail forem importados, volte para as configurações antigas mencionadas acima.

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