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Novo Cliente

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Clique no menu Clientes e, no lado superior esquerdo, há um botão Novo cliente.

Insira as informações do cliente. 

  • aba Fatura e Entrega – essas informações são usadas como endereço nas faturas / orçamento. Se o seu cliente tiver um endereço de entrega diferente do de faturamento, você precisará preencher também os campos de entrega que também serão incluídos automaticamente ao criar uma nova fatura.
  • Opções avançadas – vários campos existem como opções avançadas, como por exemplo:
    • Grupos – Classifique seu cliente em grupo. Depois disso, você também poderá gerar relatórios por grupos e ver quais grupos de clientes são mais valiosos. Você pode criar grupos clicando no sinal de “+” em Grupos.
    • Moeda – Quando a moeda do cliente não for a mesma moeda padrão do sistema, quando você adicionar estimativa / fatura e selecionar o cliente, a moeda será alterada automaticamente em relação ao que é selecionado neste campo. OBSERVAÇÃO: você não poderá alterar a moeda do clente posteriormente se houver transações encontradas.
    • Idioma – Se você tiver vários idiomas, poderá alterar facilmente o idioma do cliente. Portanto, quando o cliente fizer login e configurar um idioma diferente, o sistema padrão será traduzido com base na sua tradução para esse idioma.
    • Por padrão, todos os dados do PDF gerado na área administrativa são gerados no idioma padrão do sistema. Se você deseja gerar no idioma do cliente, pode facilmente acessar Definições -> Configurações-> Localização e definir documentos PDF do cliente de saída da área de administração no idioma do cliente como Sim

Preencha todos os dados necessários e clique em “Salvar” ou “Salvar e Criar Contato”.

O contato do cliente é importante, pois ele terá acesso ao Portal do Cliente, e receberá os emails enviados pela plataforma.

  • IMPORTANTE: Permissões – São as permissão esse cliente terá/verá no portal do cliente. Ex. Se você desativar o sistema de suporte, o cliente não poderá usar o sistema de suporte. 


Você também pode escolher se deseja enviar o modelo de email do cliente de boas-vindas, configurado no menu Definições -> Modelos de email na parte de clientes.

Agora seu cliente pode fazer login na área do cliente a partir do URL www.seudominio.ixonn.io/clientes/login

Você também pode utilizar o botão de atalho para adicionar novos clientes rapidamente; clique no botão “+” no menu superior esquerdo do painel.

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