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Crear Estimación

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Para crear una nueva estimación, vaya a Ventas -> Estimaciones -> Crear nueva estimación o haciendo clic en el icono Crear en la parte superior izquierda y haga clic en Crear estimación

create estimate
Cliente: antes de seleccionar un cliente, debe haber agregado clientes Clientes-> Cliente nuevo.

Al seleccionar un Cliente, la información del cliente se obtendrá directamente del perfil de cliente que creó. Otra opción es que puede hacer clic en el icono de edición y agregar directamente la información del cliente deseada, esto también se aplica a la información de facturación que también se obtienen al seleccionar un cliente.

Si desea que los detalles de facturación se completen automáticamente al seleccionar el cliente, debe haber agregado previamente los detalles de facturación en el perfil del cliente.

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