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Registro de Actividad Principal

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Para realizar un seguimiento de la actividad de leads, abre un modal de leads y haz clic en la pestaña Registro de actividad.

Todas las acciones importantes se guardarán como registro de actividad para este cliente potencial.

Cuándo se registrará la actividad para un cliente potencial específico?

  • Después de crear el plomo.
  • Al hacer una nota y hacer clic en contactar hoy, se registrará una actividad en la que contactó al cliente potencial en la fecha específica elegida del calendario.
  • Adjunto agregado.
  • Adjunto eliminado.
  • Cuando el líder se asigna a un miembro del personal.
  • Cuando el estado del cliente potencial cambia de kanban con arrastrar y soltar o manualmente desde el modal.
  • Plomo marcado / sin marcar como perdido
  • Plomo marcado / sin marcar como basura
    lead activity

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