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Nuevo Proyecto

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Para crear un nuevo proyecto, vaya a Proyectos desde el menú lateral y haga clic en Nuevo proyecto en el botón superior izquierdo.

  • Nombre del proyecto: el nombre del proyecto: visible para el cliente
  • Seleccionar cliente
  • Tipo de facturación: hay 3 tipos de facturación para los proyectos. (seleccionado automáticamente del tipo de facturación más utilizado)
El tipo de facturación no se puede cambiar si se encuentran tareas facturadas para el proyecto.
  • Costo fijo
  • Horas del proyecto: según el total de horas facturables del proyecto
  • Tareas Horas: según el total de horas facturables de las tareas: el total se calcula por tarifa por hora de la tarea (al crear la tarea, debe establecer la tarifa por hora para estas tareas si es facturable)
  • Seleccionar miembros del proyecto: solo los miembros del proyecto y el personal que tiene permiso para administrar proyectos podrán acceder al proyecto.
  • Fecha de inicio
  • Fecha final
  • Descripción del Proyecto

Configuraciones del proyecto

Cada proyecto puede tener configuraciones propias basadas en el cliente.

  • Permitir al cliente ver tareas
  • Permitir que el cliente comente las tareas del proyecto: no se aplica si
  • Permitir que el cliente vea las tareas no está marcado.
  • Permitir al cliente ver comentarios de tareas: no se aplica si Permitir al cliente ver tareas está desmarcado.
  • Permitir que el cliente vea los archivos adjuntos de tareas: no se aplica si Permitir que el cliente vea las tareas está desmarcado.
  • Permitir que el cliente vea los elementos de la lista de verificación de tareas: no se aplica si Permitir que el cliente vea las tareas está desmarcado.
  • Permitir al cliente cargar archivos adjuntos en las tareas: no se aplica si Permitir que el cliente vea las tareas no está marcado.
  • Permitir al cliente ver el tiempo total registrado de la tarea
  • Permitir que el cliente vea la descripción general de finanzas – (La descripción general de finanzas para las tareas no se muestra si el Tipo de facturación del proyecto es Costo fijo)Creating new project
  • Permitir al cliente cargar archivos
  • Permitir al cliente abrir discusiones
  • Permitir al cliente ver hitos
  • Permitir al cliente ver Gantt
  • Permitir al cliente ver partes de horas
  • Permitir al cliente ver el registro de actividad
  • Permitir al cliente ver a los miembros del equipo

Notas:

  • Al crear un nuevo proyecto inicialmente, la configuración predeterminada del proyecto se tomará del último proyecto. Puede ajustar si se requieren cambios.
  • La moneda del proyecto será su moneda base o la moneda del cliente. Si el cliente ha configurado una moneda diferente a la moneda base, la moneda se usará desde el perfil del cliente.
  • Si los miembros de su personal pueden ver todos los proyectos, asegúrese de que el miembro no tenga permisos para ver los proyectos. VER permite al miembro del personal ver TODOS los proyectos. Si solo desea que vean los proyectos que están asignados (agregados como miembros), no otorgue permisos de VER.

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