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Crear Nuevo Cliente Potencial

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  • Navegue a la vista de clientes potenciales desde el menú principal en el lado izquierdo y haga clic en el botón nuevo cliente potencial.
  • También puede agregar un enfoque rápido desde el menú Creación rápida haciendo clic en el cursor superior izquierdo y haga clic en Nuevo cliente potencial, se abrirá un modal en cualquier página dentro de Ixonn.
  • Si marca el público principal será visible para todos los miembros del personal, de lo contrario será visible para el miembro, creador y administradores asignados. Además, si desea que algún miembro del personal específico vea todos los leads a los que puede agregar la vista de permisos, haga clic aquí para leer más sobre los permisos de leads.
  • Los clientes potenciales pueden crear todos los miembros del personal, los miembros del personal que no sean administradores podrán ver los clientes potenciales en los siguientes casos:
    • Si el plomo se crea a partir del propio miembro del personal.
    • Si el plomo está marcado es público.
    • Si el cliente potencial no se crea a partir de un miembro del personal, pero este miembro del personal se asigna a este cliente potencial.

create new lead

Si se puso en contacto el día en que agregó este cliente potencial, no desmarque el campo Contactado hoy en la base de datos, se actualizará automáticamente.

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