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Crear Estimación

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Para crear una nueva estimación, vaya a Ventas -> Estimaciones -> Crear nueva estimación o haciendo clic en el icono Crear en la parte superior izquierda y haga clic en Crear estimación

create estimate
Cliente: antes de seleccionar un cliente, debe haber agregado clientes Clientes-> Cliente nuevo.

Al seleccionar un Cliente, la información del cliente se obtendrá directamente del perfil de cliente que creó. Otra opción es que puede hacer clic en el icono de edición y agregar directamente la información del cliente deseada, esto también se aplica a la información de facturación que también se obtienen al seleccionar un cliente.

Si desea que los detalles de facturación se completen automáticamente al seleccionar el cliente, debe haber agregado previamente los detalles de facturación en el perfil del cliente.

estimate to bill

Facturación y envío: si cambia la información de facturación y envío después de seleccionar un cliente y hace clic en el icono de edición, esto se cambiará para la Estimación, pero en el perfil del cliente la información seguirá siendo la misma y no habrá ningún cambio en el Factura.

estimate bill to edit

Número: el número se rellena automáticamente con la ecuación. 001 siguiente será 002.

Este número se obtiene de Configuración-> Configuración-> Finanzas-> Estimaciones – Siguiente Numere el número en su incremento automático, pero puede cambiar el siguiente número en Configuración-> Configuración-> Finanzas-> Estimaciones.estimate next number

Estado: de forma predeterminada, se seleccionará el estado de borrador, puede cambiar el estado en cualquier momento que desee, tenga en cuenta que cuando envíe la estimación a su cliente, el estado cambiará automáticamente a ENVIADO.

Moneda: la moneda se selecciona automáticamente en función de su moneda o conjunto de monedas predeterminado para el Cliente seleccionado que seleccionó previamente en el perfil del cliente. Si la moneda de este cliente es USD, se seleccionará automáticamente y no se puede cambiar.

Agente de ventas: puede seleccionar el agente de ventas para esta estimación y luego generar informes en Informes-> Ventas-> Informe de estimación. Tenga en cuenta que el nombre completo del agente de ventas se mostrará en la estimación si en Configuración-> Configuración-> Finanzas-> Estimaciones -> Mostrar agente de ventas en la estimación se establece en sí.

Puede agregar artículos estimados, al agregar asegúrese de hacer clic en el icono de verificación azul para que el artículo se agregue, también puede seleccionar las opciones de impuestos que se muestran en la imagen.estimate add new item

Los artículos se almacenarán por separado para cada estimación y cambiar la información de artículos en Ventas-> Artículos no afectará las estimaciones ya creadas con artículos específicos.

La nota de administrador es solo para administradores / miembros del personal.

La nota del cliente también es visible para el lado del cliente, en la estimación HTML y la estimación PDF.

Puede configurar términos directamente en la estimación o puede tener términos predefinidos que se completarán automáticamente. Para configurar los términos y condiciones predefinidos, vaya a Configuración -> Configuración -> Finanzas -> Estimar, desplácese hacia abajo y puede completar los campos según le convenga.

estimate predefined notes

Haga clic en enviar para guardar la estimación.

Mientras edita / crea una estimación, la opción de ajuste siempre está disponible si desea +: la cantidad total

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