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Rastreamento de Metas

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O rastreamento de metas é um recurso do Ixonn para rastrear metas.

Rastreamento de metas disponíveis:

  1. Atingir renda total (a receita será calculada na sua moeda base (não convertida)
  2. Converter X leads
  3. Aumentar o número do cliente (a conversão de leads é excluída)
  4. Aumentar o número de clientes (as conversões de leads estão incluídas)
  5. Fazer contratos por tipo (é calculado a partir da data adicionada ao banco de dados)
  6. Fazer contratos por tipo (é calculado a partir da data de início do contrato)
  7. X Conversão de estimativas (serão feitas apenas estimativas que serão convertidas em faturas)

Configurar novo objetivo

Para configurar um novo objetivo, vá para Utilitários -> Rastreamento de objetivos e clique no botão Novo objetivo.

  • Assunto – Este campo é para seu próprio propósito. Defina o assunto para reconhecer facilmente seus objetivos.
  • Tipo de meta – Os tipos de meta são explicados acima neste artigo.
  • Realização – Eq. Se esse tipo de objetivo for Converter X leads. Esse é o número total de leads a serem convertidos para que essa meta possa ser alcançada. O campo “Realização” também pode ser um valor e um valor ao definir o tipo de meta Atingir renda total.
  • Data de início – quando o alcance do cálculo para essa meta é iniciado.
  • Data de término – quando o alcance do cálculo para essa meta termina.
  • Descrição – a descrição é para seus próprios propósitos.
  • Notificar os membros da equipe quando o objetivo for atingido – Deseja notificar todos os membros da equipe quando esse objetivo for alcançado.
  • Notificar os membros da equipe quando a meta não atingir – Deseja notificar todos os membros da equipe quando essa meta falhar.
Você precisa ter a configuração da tarefa cron se desejar que os membros da equipe sejam notificados sobre esse resultado da meta.


Pode acontecer que o objetivo seja alcançado, mas os membros da equipe ainda não foram notificados por causa do cron. O cron está sendo executado a cada 5 minutos. Enquanto isso, você tem a opção de notificar os funcionários manualmente sobre esse objetivo.Goals Tracking

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