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Nuevo Contrato

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Nuevo Contrato

Haga clic en el enlace de Contratos del menú lateral y en el lado izquierdo hay un botón Nuevo contrato.

  • Basura
  • Ocultar al cliente: si se marca este campo, el contrato no se mostrará en el área de clientes y los contactos de los clientes con permiso para los contratos no recibirán un correo electrónico recordatorio de vencimiento.
  • Asunto del contrato: para su propio uso
  • Valor del contrato: proporcione este valor del contrato: se utiliza la moneda base.
  • Tipo de contrato: puede organizar sus contratos en tipos. Para agregar un nuevo tipo de contrato, navegue a Configuración-> Contratos-> Tipos de contrato
  • Fecha de inicio del contrato
  • Fecha de finalización del contrato: este campo es una opción y, si la hora de finalización está vacía, no se enviará ninguna notificación de vencimiento.

Contenido del contrato

Después de crear el contrato inicial con toda la información necesaria, puede agregar el contenido del contrato que se mostrará en PDF.A screenshot of a social media post

Description automatically generated

El texto / contenido dentro del editor se compilará en un PDF y puede enviar fácilmente este PDF al cliente haciendo clic en el icono del sobre superior derecho.

Debe hacer clic en el botón verde Guardar contrato para guardar el contenido del contrato.

Adjuntos de contrato

Área de accesorios opcional. Si carga el archivo, este también será visible para el lado del cliente y el cliente puede descargar el contrato.

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