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Novo Projeto

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Para criar um novo projeto, vá para Projetos no menu à esquerda e clique em Novo Projeto no botão superior esquerdo.

  • Nome do Projeto – O nome do projeto – Visível para o cliente
  • Selecionar cliente
  • Tipo de cobrança – existem três tipos de cobrança para os projetos. (selecionado automaticamente no tipo de cobrança mais usado)
O tipo de faturamento não pode ser alterado se houver alguma tarefa faturada encontrada no projeto.
  • Custo fixo
  • Horas do projeto – com base no total de horas faturáveis ​​do projeto
  • Horas de tarefas – com base no total de horas faturáveis ​​das tarefas – O total é calculado por tarefa Taxa horária (ao criar uma tarefa, você precisa definir a taxa horária para essas tarefas, se for faturável)
  • Selecionar membros do projeto – Somente membros e funcionários do projeto que têm permissão para Gerenciar Projetos poderão acessar o projeto.
  • Data de início
  • Data final
  • Descrição do Projeto

Configurações do projeto

Cada projeto pode ter configurações próprias com base no cliente.

  • Permitir que o cliente visualize tarefas
  • Permitir que o cliente comente sobre tarefas do projeto – Não aplicado se a opção Permitir que o cliente visualize tarefas estiver desmarcada.
  • Permitir que o cliente visualize comentários da tarefa – Não se aplica se a opção Permitir que o cliente visualize tarefas estiver desmarcada.
  • Permitir que o cliente visualize anexos de tarefas – Não se aplica se a opção Permitir que o cliente visualize tarefas estiver desmarcada.
  • Permitir que o cliente visualize itens da lista de verificação de tarefas – Não se aplica se Permitir que o cliente visualize tarefas estiver desmarcada.
  • Permitir que o cliente carregue anexos em tarefas – Não se aplica se
  • Permitir que o cliente visualize tarefas está desmarcada.
  • Permitir que o cliente visualize o tempo total registrado na tarefa
  • Permitir que o cliente visualize a visão geral de finanças – (a visão geral de finanças para tarefas não é mostrada se o Tipo de cobrança do projeto for Custo fixo)

Creating new project

  • Permitir ao cliente fazer upload de arquivos
  • Permitir que o cliente abra discussões
  • Permitir que o cliente visualize marcos
  • Permitir que o cliente visualize Gantt
  • Permitir que o cliente visualize os quadros de horários
  • Permitir que o cliente visualize o log de atividades
  • Permitir que o cliente visualize os membros da equipe

Notas:

  • Ao criar um novo projeto inicialmente, as configurações padrão do projeto serão obtidas do último projeto. Você pode ajustar se forem necessárias alterações.
  • A moeda do projeto será sua moeda base ou a moeda do cliente. Se o cliente configurou uma moeda diferente da moeda base, a moeda será usada no perfil do cliente.
  • Se os membros da sua equipe puderem ver todos os projetos, verifique se o membro não tem permissões para a VIEW dos projetos. VIEW permite que o membro da equipe veja TODOS os projetos. Se você deseja que eles apenas vejam projetos aos quais foram atribuídos (adicionados como membros), não dê permissões para VIEW.

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