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Novo Contrato

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Novo Contrato

Clique no menu Contratos, no link Contratos e, no lado esquerdo, existe um botão Novo Contrato.

  • Lixo
  • Ocultar do cliente – se esse campo estiver marcado, o contrato não será exibido na área de clientes e os contatos do cliente com permissão para contratos não receberão um email de lembrete de expiração.
  • Assunto do contrato – Para seu próprio uso
  • Valor do contrato – forneça o valor deste contrato – A moeda base é usada.
  • Tipo de contrato – Você pode organizar seus contratos em tipos. Para adicionar um novo tipo de contrato, navegue para Configuração->
  • Contratos-> Tipos de contrato
  • Data de início do contrato
  • Data de término do contrato – Este campo é uma opção e, se o horário de término estiver vazio, nenhuma notificação de vencimento será enviada.

Conteúdo do contrato

Depois de criar o contrato inicial com todas as informações necessárias, você pode adicionar o conteúdo do contrato a ser mostrado em PDF.

A screenshot of a social media post

Description automatically generated

O texto / conteúdo dentro do editor será compilado em um PDF e você poderá enviá-lo facilmente ao cliente clicando no ícone de envelope superior direito.

Você precisa clicar no botão verde Salvar contrato para salvar o conteúdo do contrato.

Anexos de contrato

Área de anexos opcional. Se você fizer o upload do arquivo, esse arquivo ficará visível para o lado do cliente e o cliente poderá fazer o download do contrato.

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