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Novo Contrato do Cliente

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Novo contato

Para criar um novo contato com o cliente, abra o perfil do cliente na área administrativa em que você deseja criar o contato e clique na guia Contatos.

Para criar um novo contato relacionado a esse cliente, clique no botão Novo contato.

Create new customer contact

  • Nome – Entre em contato com o nome
  • Sobrenome – sobrenome do contato
  • Posição – posição de contato em uma empresa
  • Email – Usuário para fazer login e receber emails no Ixonn
  • Telefone – telefone de contato
  • Senha
  • Contato principal – Marque para ser o contato principal. Se este for o primeiro contato, este campo será verificado automaticamente e não será possível desativar.
  • Não envie email de boas-vindas – verifique se você não deseja enviar email de boas-vindas para este contato. Esta opção pode ser desativada em Configuração-> Modelos de Email -> Novo Cliente Adicionado / Registrado (Email de Boas-Vindas).
Se você desativar este modelo de email, um email de boas-vindas não será enviado se este campo não estiver marcado.
  • Enviar e-mail da nova senha definida – Um e-mail será enviado com um link para o contato para definir uma nova senha.
 O link será válido 48 horas.
  • Permissões – A permissão de contato padrão pode ser atribuída em Configuração-> Configurações-> Clientes. Se o contato não tiver permissões e os itens de menu da área de clientes também serão ocultados.
Ajuste as permissões de contato para atender às suas necessidades, as permissões definem quais módulos os clientes terão acesso

Permissões de contato

No Ixonn, você pode configurar permissões para cada contato do cliente para atender às suas necessidades, a área de clientes oferece vários recursos, mas se você não estiver usando um recurso específico, poderá revogar a permissão de contato para esse recurso e o recurso não ficará visível nos clientes. área.

Eq. Se o contato não tiver faturas de permissão, não será possível ver as faturas quando esse contato estiver conectado na área do cliente.

Sinta-se à vontade para ajustar as permissões para atender às suas necessidades.

As permissões atualmente disponíveis para contatos são:

  • Faturas
  • Estimativas
  • Contratos
  • Propostas
  • Apoio, suporte
  • Projetos

Notificações por email

Para cada contato em Ixonn, você pode configurar notificações de email separadas. Por exemplo, se não desejar que o contato receba avisos de fatura vencida, você pode alternar a notificação de email para faturas. Lembre-se de que, se o cliente tiver apenas um contato e você ativou as notificações por email, nenhum email será enviado para nenhum dos recursos relacionados.

Outro exemplo, vamos supor que seu cliente tenha 5 contatos e todos eles tenham acesso a projetos, mas você deseja que apenas um contato receba e-mails relacionados a projetos; nesse caso, você dará permissão para projetos para todos os 5 contatos, mas apenas para o contato em que você ativará as notificações por e-mail eq para projeto e tarefa; nesse caso, esse contato receberá apenas emails relacionados aos projetos e tarefas do projeto, mas não aos 4 contatos restantes.

O recurso de notificações por e-mail para contatos em Ixonn também é usado para pré-selecionar o eq de contatos ao enviar uma fatura para um cliente. Se você navegar para Vendas-> Faturas -> [Fatura] e clicar no ícone de e-mail para enviar a fatura ao cliente, os contatos que ativaram as notificações por e-mail da fatura serão selecionados automaticamente no menu suspenso de seleção, lembre-se de que, se você seleciona manualmente algum contato que não ativou a notificação por e-mail para faturas, o e-mail será enviado para TODOS os contatos selecionados.

As notificações por email atualmente disponíveis para os contatos são:

  • Fatura
  • Nota de crédito
  • Estimativa
  • Ingressos
  • Projeto
  • Contrato
  • Tarefa – Somente para tarefas relacionadas ao projeto.

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