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Novo Cliente

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Entre no painel, clique em clientes e, no lado esquerdo, há um botão Novo cliente.

  • Permissões – Que permissão esse cliente terá no portal do cliente. Ex. Se você desativar o sistema de suporte, o cliente não poderá usar o sistema de suporte. Enquanto estiver na tubulação, poderá usá-lo.
  • Faturamento e envio – essas informações são usadas para faturas / estimativas. Se o seu cliente tiver um endereço de entrega diferente para a fatura, você precisará preencher também os campos de entrega que também serão incluídos automaticamente ao criar uma nova fatura.
  • Opções avançadas – Como opções avançadas estão listados vários campos.
    • Grupos – Classifique seu cliente em grupo. Depois disso, você também poderá gerar relatórios por grupos e ver quais grupos de clientes são mais valiosos.
    • Moeda – Se essa moeda não for a moeda padrão do sistema quando você adicionar estimativa / fatura e selecionar o cliente, a moeda será alterada automaticamente em relação ao que é selecionado neste campo. OBSERVAÇÃO: você não poderá alterar a moeda personalizada se houver transações encontradas.
    • Idioma – Se você tiver vários idiomas, poderá alterar facilmente o idioma do cliente. Portanto, quando o cliente fizer login e configurar um idioma diferente, o sistema padrão será traduzido com base na sua tradução para esse idioma.
    • Por padrão, todos os dados PDF do cliente gerados na área administrativa são gerados no idioma padrão do sistema. Se você deseja gerar no idioma do cliente, pode facilmente acessar Configuração-> Configurações-> Localização e definir documentos PDF do cliente de saída da área de administração no idioma do cliente como Sim


Preencha todos os dados necessários e clique em Salvar.
Você também pode escolher se deseja enviar o modelo de email do cliente de boas-vindas, configurado no menu Configurações -> Modelos de email na parte de clientes.

Agora seu cliente pode fazer login na área do cliente a partir do URL www.seudominio.com.br/clientes/login

Você pode adicionar novos clientes rapidamente, a partir do botão Inserção rápida, no menu superior esquerdo do painel.

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