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Criar Novo Lead

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  • Navegue para a visualização de leads no menu principal no lado esquerdo e clique no botão novo lead.
  • Você também pode adicionar uma abordagem rápida no menu Criação Rápida, clicando no cursor superior esquerdo e clique em Novo Lead, um modal será aberto em qualquer página em Ixonn.
  • Se você marcar que o público principal ficará visível para todos os membros da equipe, caso contrário, estará visível para o membro, criador e administradores designados. Além disso, se você quiser que algum membro da equipe específico veja todos os leads, você pode adicionar a visualização de permissões, clique aqui para ler mais sobre as permissões de leads.
  • Os leads podem criar todos os membros da equipe; os membros da equipe que não são administradores poderão ver os leads nos seguintes casos:
    • Se o lead for criado a partir do próprio membro da equipe.
    • Se o lead estiver marcado é público.
    • Se o lead não for criado a partir do membro da equipe, mas este membro da equipe estiver atribuído a esse lead.

Se você entrou em contato no dia em que adicionar esse lead, desmarque o campo Contactado hoje no banco de dados será atualizado automaticamente.

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