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Para criar uma nova fatura, vá para Vendas -> Faturas e clique no botão Criar nova faturaCreate new invoice

Selecione Cliente, ao selecionar um Cliente, as informações do cliente serão buscadas diretamente no perfil do cliente. Outra opção é que você pode clicar no ícone de edição e adicionar diretamente as informações desejadas do cliente, que também são aplicadas às informações de cobrança que também são buscadas ao selecionar um cliente.

A screenshot of a cell phone

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NOTA: Se você deseja que os detalhes de cobrança sejam preenchidos automaticamente ao selecionar o cliente, você precisa adicionar detalhes de cobrança anteriormente no perfil do cliente.

Faturamento e remessa – Se você alterar as informações de cobrança e remessa após selecionar um cliente e clicar no ícone de edição, isso será alterado para a fatura, mas no perfil do cliente as informações permanecerão as mesmas.

A screenshot of a cell phone

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Modos de pagamento permitidos para esta fatura – Selecione os modos de pagamento permitidos para a fatura que você está criando, se os clientes pagarem online usando os gateways de pagamento Ixonn, eles ficarão visíveis na área html da fatura e ao registrar o pagamento da fatura na área de administração.

Moeda – A moeda é selecionada automaticamente com base na moeda padrão ou na moeda definida para o Cliente selecionado selecionado anteriormente no perfil do cliente. Se a moeda desse cliente for USD, ela será selecionada automaticamente e não poderá ser alterada. Leia mais aqui

Número da FATURA – O número é preenchido automaticamente. 00012 a seguir será 00013.

Esse número é buscado em Configuração-> Configurações-> Finanças-> Fatura – Próximo número, o número é incrementado automaticamente, mas você pode alterar o próximo número em Configuração-> Configurações-> Finanças-> Fatura.Changing next invoice number

A nota do cliente também é visível para o cliente, na fatura HTML e PDF.

Você pode configurar os termos diretamente na fatura ou pode ter termos predefinidos que serão preenchidos automaticamente. Para configurar termos predefinidos, vá para Configuração -> Configurações -> Finanças -> Fatura, role para baixo e você pode preencher os campos conforme necessário.

Fatura recorrente – Leia mais aqui sobre como configurar a fatura recorrente.

Agente de vendas – Você pode selecionar o agente de vendas para esta fatura e depois gerar relatórios em Relatórios-> Vendas-> Relatório de faturas. Observe que o nome completo do agente de vendas será mostrado na fatura se em Configuração-> Configurações-> Finanças-> Fatura-> Mostrar agente de vendas na fatura estiver definido como sim, veja a figura.

Invoice Sale Agent

Você pode adicionar itens de fatura. Ao adicionar, clique no ícone de verificação azul para que o item seja adicionado. Você também pode selecionar opções de impostos, como mostrado na figura.Invoice Items

Os itens serão armazenados separadamente para cada fatura e a alteração das informações dos itens em Vendas-> Itens não afetará as faturas já criadas com itens específicos.

Nota do administrador é apenas para administradores / membros da equipe.

A nota do cliente também é visível para o cliente, na fatura HTML e PDF.

Clique em Save.

Durante a edição / criação da fatura, a opção de ajuste estará sempre disponível se você desejar + – o valor total

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