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Criar Estimativa

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Para criar uma nova estimativa, vá para Vendas -> Estimativas -> Criar nova estimativa ou clicando no ícone Compilar no lado superior esquerdo e clique em Criar estimativa

create estimate

Cliente – Antes de selecionar um cliente, você deve adicionar clientes Clientes -> Novo Cliente.

Ao selecionar um Cliente, as informações do cliente serão buscadas diretamente no perfil do cliente que você criou. Outra opção é que você pode clicar no ícone de edição e adicionar diretamente as informações desejadas do cliente, que também são aplicadas às informações de cobrança que também são buscadas ao selecionar um cliente.

Se você deseja que os detalhes de cobrança sejam preenchidos automaticamente ao selecionar o cliente, você precisa adicionar detalhes de cobrança anteriormente no perfil do cliente.

estimate to bill
Cobrança e envio – Se você alterar as informações de cobrança e envio após selecionar um cliente e clicar no ícone de edição, isso será alterado para a estimativa, mas no perfil do cliente as informações permanecerão as mesmas e não haverá alterações no Fatura.

estimate bill to edit

Número – o número é preenchido automaticamente. 001 próximo será 002.

Esse número é obtido em Configuração-> Configurações-> Finanças-> Estimativas – Próximo número, o número que é incrementado automaticamente, mas você pode alterar o próximo número em Configuração-> Configurações-> Finanças-> Estimativas.estimate next number

Status – Por padrão, o status de rascunho será selecionado, você poderá alterar o status a qualquer momento, observe que, quando enviar a estimativa ao seu cliente, o status será alterado automaticamente para SENT.

Moeda – A moeda é selecionada automaticamente com base na moeda padrão ou na moeda definida para o Cliente selecionado selecionado anteriormente no perfil do cliente. Se a moeda desse cliente for USD, ela será selecionada automaticamente e não poderá ser alterada.

Agente de vendas – você pode selecionar o agente de vendas para esta estimativa e depois gerar relatórios em Relatórios-> Vendas-> Relatório de estimativa. Observe que o nome completo do agente de vendas será mostrado na estimativa se em Configuração-> Configurações-> Finanças-> Estimativas -> Mostrar agente de vendas na estimativa estiver definido como sim.

Você pode adicionar itens de estimativa. Ao adicionar, clique no ícone de verificação azul para que o item seja adicionado. Você também pode selecionar opções de impostos, como mostra a figura.estimate add new item

Os itens serão armazenados separadamente para cada estimativa e a alteração das informações dos itens em Vendas-> Itens não afetará as estimativas já criadas com itens específicos.

Nota do administrador é apenas para administradores / membros da equipe.

A nota do cliente também é visível para o cliente, na estimativa em HTML e PDF.

Você pode configurar os termos diretamente na estimativa ou pode ter termos predefinidos que serão preenchidos automaticamente. Para configurar termos e condições predefinidos, navegue para Configuração -> Configurações -> Finanças -> Estimativa, role para baixo e você pode preencher os campos conforme necessário.

estimate predefined notes

Clique em enviar para salvar a estimativa.

Durante a edição / criação da estimativa, a opção de ajuste estará sempre disponível se você desejar + – o valor total

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