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Converter Proposta em Estimativa / Fatura

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Para converter proposta em fatura ou estimativa, selecione a proposta na tabela e, no lado direito, um botão de conversão será mostrado

convert proposal

Clique no botão e escolha Estimativa ou Fatura. Depois de escolher, um pop-up será mostrado com as informações de visualização também com os itens analisados que são inseridos automaticamente na estimativa / fatura.

Quando estiver satisfeito com o resultado, clique em Salvar.

Após a conversão, a proposta será marcada automaticamente como aceita (se ainda não estiver marcada como Aceita).

Se a proposta estiver relacionada a algum lead que não é convertido em cliente, você precisará primeiro converter o lead em cliente e, em seguida, voltar aqui e converter a proposta em estimativa ou fatura.

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